Поздняя осень 1942 года, время, когда в воздухе витает напряжение и страх. На фоне затянувшегося противостояния, немцы осознают, что на поле боя под Сталинградом терпят сокрушительное поражение. Чтобы переломить ход войны, они начинают активную подготовку к операциями в районе Курского выступа. В этот момент на советскую территорию проникают высококвалифицированные немецкие диверсанты, задача которых - провести ряд разрушительных акций, от конечного успеха которых будет зависеть стратегическое преимущество врага. Их цель остается в тайне, однако известно одно - каждая удачная диверсия будет способствовать скорейшему наступлению противника.
На этом фоне разворачивается непростой бой за жизнь и победу, где советская разведгруппа, возглавляемая Андреем Лосевым, оказывается в центре событий. С каждым шагом противник демонстрирует не только силу, но и хитрость, как будто обладая каким-то мистическим даром предвидения. Немецкие диверсанты умело обходят ловушки и преграды, оставаясь всегда на шаг впереди. Однако, несмотря на все трудности, отвага и решимость советских разведчиков не знают границ. Они не отступают, полны надежды найти и нейтрализовать этого опасного противника, что обостряет накал противостояния и придает сил в борьбе за свою страну.