1960-е годы становятся фоном для необычного знакомства двух совершенно разных людей. Тони, прозванный Болтуном, только что остался без работы после закрытия нью-йоркского ночного клуба и стремится найти подработку на несколько месяцев. В это время Дон Ширли, утонченный и образованный чернокожий музыкант, готовится к туру по южным штатам, где расовые предвзятости и сегрегация все еще имеют огромное влияние на общество. Дон, обладая талантом и стремлением к переменам, решает взять на работу Тони в качестве водителя и охранника, надеясь, что тот поможет ему преодолеть возможные трудности, связанные с его статусом.
В ходе поездки между двумя мужчинами, представляющими разные миры, завязываются неожиданные отношения. Их общение становится своего рода мостом между культурами и их различиями. Несмотря на все недопонимания и конфликты, которые возникают из-за противоречий их мировоззрений, каждый из них начинает замечать, что у другого есть чему поучиться. Путешествие становится не только физическим перемещением по стране, но и глубоким внутренним преобразованием, способствующим пониманию и уважению, что в конечном итоге меняет их жизни навсегда.