В 1932 году, после долгих лет скитаний и испытаний, близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок, расположенный в дельте Миссисипи. Они прошли через военные ужасы Первой мировой войны и оказались в мире криминала Чикаго, но сейчас их цель – создать что-то новое. Братья, полные амбиций и решимости, выкупают территорию у местного белого расиста, на которой планируют открыть музыкальный бар. Это заведение станет убежищем для рабочих с плантации, местом, где они смогут насладиться музыкой и отдохнуть после тяжелого дня.
Кульминацией открытия будет выступление сына проповедника, ему когда-то была подарена гитара от близнецов, и теперь он исполняет блюз с такой страстью и мастерством, что его музыка моментально завораживает всех присутствующих. Неожиданно к бару подходит таинственный ирландский вампир, привлеченный магией музыки и атмосферой заведения. Это сталкивание двух разных миров – света музыки и темных секретов – обещает множество неожиданных поворотов, а также исследование тем дружбы, предательства и искупления в непростых условиях южной Америки.