Роберт и Альфред — два выдающихся фокусника-иллюзиониста, которые в начале XX века начали музыкальные и магические поединки на улицах Лондона. Их дружеское соперничество со временем перерастает в разрушительную вражду, охватывающую не только их карьеры, но и личные жизни. Каждый из них стремится найти уникальные секреты трюков друг друга, чтобы превзойти соперника и завоевать признание публики. Их иллюзии становятся все более сложными и рискованными, а желания — все более мрачными. Холодная борьба за превосходство приводит к тому, что оба теряют контроль над ситуацией.
С каждой новой попыткой разузнать секреты друг друга, их соперничество становится все более опасным. Они начинают задействовать не только свои таланты, но и хитрость, готовясь на крайние меры, что в итоге угрожает жизни их близким. Игра в магию, когда-то наполненная чудесами, становится настоящей игрой на выживание. В условиях растущей ненависти и недоверия, на кону оказываются не только их репутации, но и судьбы окружающих. В этом напряженном противостоянии магии и хитрости проявляются истинные лица, а граница между другом и врагом стирается.