Москва 1930-х годов погружена в атмосферу политической напряженности и творческого подавления. В центре событий оказывается известный драматург, чей талант и смелость вызывали восхищение, но в то же время и неприязнь со стороны властей. После обвинений в антисоветчине его пьеса подвергается жестокой цензуре, а сам он оказывается в изоляции, отстраненный от своего творческого объединения. В этом мрачном периоде ему встречается Маргарита — женщина, чья красота контрастирует с ее внутренней угнетенностью, вызванной несчастливым браком. Их встреча становится началом новой страстной главы в его жизни, одновременно обостряющей его восприятие окружающего мира.
Роман с Маргаритой вдохновляет драматурга на создание произведения, герои которого отражают его личные переживания и судьбы людей вокруг него. В этом литературном пространстве появляется любопытный и таинственный Воланд, фигура, заимствованная из реальности, которая вносит элемент мистики и загадки. Он становится катализатором для раскрытия истинных лиц героев и их сокровенных желаний. Таким образом, история разворачивается на стыке любви, творчества и социальной борьбы, создавая богатую палитру эмоций и конфликтов, характерных для эпохи.